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MS CRM 2015 Customization and Configuration

Seminardauer: 3 Tage
zur unverbindlichen Anfrage

Ziele

Sie lernen die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015. Dazu zählen die Themen

  • Security
  • Entities
  • Form Views
  • Charts
  • Auditing

Zielgruppe

CRM-Administratoren

Voraussetzungen

  • Sicherer Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
  • Erste Erfahrungen mit SQL Server und relationalen Datenbanken
  • Kenntnisse im Bereich Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings.

Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Agenda

Einführung

  • Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung?
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Entity-Anpassungen

Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Business Units
  • Security Roles
  • Benutzerverwaltung
  • Team Management - Teams and Sharing

Entitäten anpassen

  • Konzepte
  • Benutzerdefinierte Entitäten
  • Eigenschaften
  • Konfiguration

Feldern

  • Typen
  • Formate
  • Eigenschaften
  • Anpassung
  • Konfiguration
  • Status und Status Reason Fields
  • Löschung

Relationships

  • Überblick
  • Erstellung
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings
  • Connections und Connection Roles

Formulare

  • Überblick
  • Erstellung
  • Anpassung
  • Multiple Formulare
  • Mobile Clients

Business Rules

  • Konfiguration

Views

  • Konzepte
  • System Views
  • Erstellung
  • Entfernen ungewollter Ansichten Views

Charts und Dashboards

  • Erstellung
  • Anpassung
  • Import und Export
  • Dashboarderstellung bzw. -anpassung

Sicherheits-Optionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing

Business Process Flows

  • Business Process Flows

Schulungsunterlagen

nach Absprache
 
 
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